Topics ヘルスケア分野のエコシステムについて考える データエコシステムの論点

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医薬産業政策研究所 統括研究員 森田正実

IT分野の飛躍的な進展の中で、産業やシステム、社会の大きな変革（パラダイムシフト）が生まれ、「エコシステム」という言葉がよく使われるようになった。ご存知のように、そもそもは自然界の生物と環境の相互作用と継続的に調和した生態系を指す言葉であるが、ビジネスを取り囲む環境を指す「ビジネス用語」になり、今ではあらゆる社会現象の中で調和のとれた継続性のある環境を指すことも多い。まさにバズワードであるが、第4次産業革命と言われる大きな社会変革の中で、キーワードとなっている。

この変革はデータ駆動型社会という新しい社会モデルが生まれつつある胎動でもある。データを制する者がビジネスを制し、社会を制する時代でもある。医療・ヘルスケア分野でも医療データや健康関連データは勿論、生活データや嗜好・行動のデータ、そして個人のゲノムやオミックスといった生体内分子データや個人を取り巻く環境のデータ等々、様々なデータの関係性の解析により、新しい発見やソリューションといった価値が創造される社会に変わろうとしている。

この動きを進め、活性化させていくためには、これらのデータの活用が社会的に、そして経済的に大きな価値を生み出すという認識や事象を国民レベルで広く共有し、データの生成、流通、活用、そして成果の実装化（メリットの享受）がスムーズに循環するデータエコシステムを構築していくことを国家レベルで目指す必要がある。

医療を包含し、社会生活との垣根もボーダレス化した「ヘルスケアの未来」をデータエコシステムの視点で概観してみたい。

エコシステムの概念

まずエコシステムについて考えてみよう。ビジネス分野で広く使われ始めたのは米国西海岸シリコンバレーのスタートアップベンチャーの成功の成否を説明する概念として、1990年代初めのことと言われる^1）。スタートアップを取り巻く環境として、ベンチャーキャピタルや関連企業などとの協力体制を進め、起業を成功に導き、全体としてWIN-WINの好循環を作って、サステナブルになる共存状況をエコシステムと表現した。現在はICT業界を始めとして、広く産業界で新しいシステムやイノベーションの導入、新しいビジネスやオープンプラットフォームの研究体制の構築といった幅広い対象に「エコシステムを目指す」といった表現で使われている。

例えばICT関連の新規事業の場合では、その事業を推進するメインプレイヤー（たびたびキーストーンと表現される^2））、その事業に関わりを持つ多様な企業（ニッチプレイヤー；産業界の垣根もボーダレス）群、そして多くの場合、消費者や社会を含んだ様々なステークホルダー全てが協創的なエコノミーを形成する。この「エコシステム」でメインプレイヤーは従来の「自前主義」では取得が難しい新しい価値やイノベーションの創出、またバリューチェーンの中での補完的関係を拡大する連携化などを目論むことができる。さらに多くの参加者や社会がメリットを享受できる仕組みとなることでシステムの持続性や拡大へと繋がっていく。

ビジネス用語で表現されている幅広い「エコシステム」を具体的に定義することは難しいが、多くの場合「共進化（coevolution）^3）」を行うプロセスに注目して比喩的な表現として使われている。SOMPO未来研究所ではビジネスエコシステムの類型として、図表1のようなパターンを説明している^4）。（但し、包括的な分類ではなく、また排他的な分類でもない。）

このエコシステムの類型について、以下に少し補足を入れて説明する。

よく使われる事例で整理されているが、エコシステムという言葉はこういう類型を超えて独り歩きしている状況がある。しかし、ビジネスに関するこのようなエコシステムの概念の違いは理解しておきたい。また、自律・継続的に共同の進化ができる体制になっていない環境にもエコシステムという表現がされていることも多い。ビジネス以外の社会活動でも比喩的に使われることが多いことも留意しておきたい。

①から⑤の類型で共通していることとして、各エコシステム内では参加者間で協力関係と競争関係が育くまれつつ、コミュニティ全体としては共進的に発展が目指されていることがある。それに加えて同類のエコシステム間で競争、淘汰、相互依存関係などが生まれ、さらに大きな視点でのエコシステムが形成されていく。エコシステムの範囲は一元的ではない。

自然界では森があり、山があり、高原があり、砂丘があり、それぞれにエコシステムが存在し、それらを複数包含した地域のエコシステムがあり、さらに国レベル、世界レベルのエコシステムが存在するように、概念としてのエコシステムも様々な段階の視点がある。

ヘルスケア分野のデータエコシステム

日本におけるヘルスケア分野のデータエコシステムをどのように概念的に捉えたらいいのだろうか。

近未来的に訪れようとしている「データ駆動型社会」においては、取得できるあらゆるデータを仲介として、収集・解析によってデータの解釈を付加・蓄積し、個別のデータに対する判断や予測を行ったり、事象の原因解明やコントロールを行ったり、今まで人類が気付かなかった、あるいは対応が難しかった事柄に新しい発見や価値を与えてくれる。これらがパラダイムシフトを実現していく革新に繋がるが、そのデータの収集や活用が自律的に持続的に拡大していく環境を「データエコシステム」と捉えたい。

ヘルスケア分野では、医療・ヘルス・介護を中心に様々なプラットフォームから取得されたデータが有機的に組み合わされて、新しい価値を生み出すデータエコシステムが形成されていくわけであるが、データ収集や活用において様々なプラットフォーム構築の重要性が認識されている。

一方でプラットフォームの活用が即ちエコシステムとなるという考えは必ずしも正しいものではない。プラットフォームとエコシステムは類似した概念として説明されることもあるが、プラットフォームを使用して提供されるサービスや製品等の供給者や受給者との共進化が得られる環境が創られて、エコシステムが形成される。その意味でエコシステム形成の重要な要素の一つと捉えたほうが理解しやすい。

GAFAはヘルスケア領域のプラットフォーム創りをグローバルレベルで進めており、併せてプラットフォーム内での補完的デバイスやコンピューター解析などのサービスを自らも手掛けている。デジタル化はコスト構造を変えて規模の利益が働き続ける状況を作り出し、プラットフォームを利用する企業やユーザーにはプラットフォーム活用の利便性、効率性、低コスト等により、協創的なエコノミーが形成されている。先ほどの④の類型であり、⑤の類型でもある。日本のヘルスケア全体のエコシステムの中で、これらのプラットフォームをいかに活用するかも、エコシステム全体の拡大と質の改善の有力な方策ととらえるべきである。

日本のヘルスケア分野という規模でデータエコシステムとデータを収集するプラットフォームの関係を考えてみると、個々のプラットフォームは重要な要素であることは間違いないが、逆に特定の分野のデータを提供する役割にすぎないと捉えることもできる。相補完するプラットフォームとの比較や、代替えを含めたプラットフォーム評価も必要である。プラットフォーム間ではエコシステムに残っていくための競争、淘汰、相互依存関係があり、それぞれのプラットフォームで取得された情報は有機的に連携し、個人を軸としたマルチ情報解析とその成果の提供ができる環境（エコシステム）が形成されていくことが期待されている。既にドメスティックに形成されつつあるものを含め、データの収集・活用に用いるプラットフォームの形成と成長にはこれからもダイナミックな動きが考えられる。その有用なプラットフォーム間をつなぐ国レベル、国際レベルのアーキテクチャー（制度設計・法改正等）が進展していくことが全体のデータエコシステム構築の下支えとなる。

ヘルスケア分野のソリューションと産業の役割

このようなデータエコシステムが形成されるにあたり、次世代の医療・ヘルスケア分野のターゲットとする『目標（ソリューション）』の変化が起こりつつある。すなわち、従来の医療・ヘルスケアの中で行われていた治療や健康対応から、「健康長寿・生活自立支援」といった社会のあるべき方向性を踏まえた目標へと変化しつつある。言い換えると、これがヘルスケア領域におけるデジタルトランスフォーメーションの目的とも重なっている。その活動の源泉となるものがデータであり、多様なデータの持つそれぞれの特性の重要性が高まっている。

このエコシステムを進展させる『ソリューション』創出のために、製薬産業がどのような役割を担っていくことが期待されているのかを考えてみると、従来の創薬だけではないことは明らかである。画期的新薬の重要性が低くなることはありえないと思うが、健康管理や疾患管理、先制医療、予防、疾患治療、リハビリテーション、生活の質といったあらゆるシチュエーションの中で考えると、ソリューションは必ずしも薬とは限らない。デジタルヘルスや疾患管理に使うアプリやデバイスなどの補完材としての位置づけも高まりつつあり、「もの」から「こと（サービス）」への大きな変化が既に現れている。

データ駆動型ヘルスケアの中で様々なデータが取得され、健康管理から疾患管理、疾患治療（予防・先制医療）へと進むデータドリブンの研究の中で、多様な成果や価値が創出されることが期待される。革新的新薬に到達する研究は疾患の因果解明が伴う深い研究段階であり、その前段階として疾患に影響する因子や疾患関連性を示すデータなど多くの知見が集積される。このような情報や発見もデータ駆動型医療・ヘルスケアに貢献できる新しい価値としてフィードバックが期待されている。データエコシステムの中で、デジタルヘルスやデジタルセラピューティクスなども含めたより幅広い多様な成果を求める戦略への変更も考慮する必要があるかもしれない。

データの流れから見たヘルスケアデータエコシステム

目指すところは種々のプラットフォーム（あるいはデータエコシステム）を集めて、幅広い多様なデータの活用と、健康や経済や社会、国民満足度といった視点で大きな成果を得る仕組みをターゲットとすることである。

ヘルスケア（医療を含む）のデータ循環において主役になるのは、デジタル化され幅広い解析と活用を行えるデータそのものである。データの重要な要素を整理してみると図表2のようになる。①データの多様性と連結、②データの継続性、③データの質の確保（目的に応じたデータの質、標準化・構造化・クレンジング、時系列アウトカムの把握、等）、④データのアクセシビリティ（利用者、提供者がともにアクセスできる環境が必要。データのセキュリティや倫理性などの対応も含む）、それに付け加えて⑤データ提供者への解析結果や成果の還元がスムーズに実施されること（価値の創出と社会還元）。以上の5つの要素が満足できることで、データ循環の仕組みが成り立ち、データがサイクルとして廻ることでデータエコシステムの形成が担保できる。

データ流通・活用については、多種のステークホルダー（プレイヤー）が存続するが、概念を短絡化するために単純なモデルで考えてみよう。データ提供者（データの利用や成果の利用をする立場）、データ管理者（データを収集し、一次利用をする立場）、データ利用者（2次利用をし広く成果を創出する立場）で、データ活用のエコシステムの中での関係性を見たものが、図表3である。

「データの提供者」は一般に患者や生活者である。つまり、国民全体がデータ提供者となる可能性を持っている。「データ管理者」はこれらのデータを収集して、1次活用しようとするところである。多くの場合医療機関であり、国や保険者といった公的機関であり、PHR（Personal Health Record）の収集では企業や民間事業者といったところとなる。そして収集されたヘルスケアの情報が、公的機関やアカデミア、民間ヘルス関係企業などの「データ利用者」に流れることによって、マルチ解析が行われ、データから新たな価値が創出される。その成果が広くデータ提供者や社会に還元される。その為の各プレーヤーをつなぐ源泉が「クオリティ（質を確保された）データ」であり、「データアクセシビリティの確立」であり、創出された「新しい価値（成果物）のフィードバック」の流れである。

具体的にどうやってこの流れを築くのかがまさにヘルスケア分野のデータエコシステム構築の論点である。ここではその論点の詳細には入らないが、マクロの視点で、次世代ヘルスケアを支える「データエコシステム」達成のキーは、特にデジタルデータの活用と得られた成果の社会還元にあることは明らかである。全体のマネージメントとフローが円滑に廻るようなアーキテクチャーをいかに整備していくかというアプローチが重要で、政府・行政に委ねざるを得ない部分が多い。このアプローチはまさしくDigital Transformation in Healthcareの実現を可能とする環境を目指す活動でもある。（図表4）

日本のヘルスケア分野のデータエコシステム構築についての論点

未来投資戦略の中で、Society5.0やデータ駆動型社会への変革について国を挙げた議論がなされ、その重要分野としてヘルスケア分野の取組みも取り上げられ、KPIや課題、施策がまとめられているところではあるが、どのようなデータエコシステムを構築していくのかといったマクロ的視点で具体的なロードマップが示されているかというと、そのアプローチは必ずしも明確ではない。

この分野のデータ収集・活用という視点から特に4つの論点についてコメントしたい。

日本のヘルスケア分野でどのようなデータエコシステムを構築していくのか。具体的なアーキテクチャーを含めた議論が必要である。このレポートではエコシステムについて、ビジネス的な概念も踏まえ整理をし、データ流通の面からデータエコシステムの論点について考えてみた。また、マクロ的に筆者が注目している4点の論点についてコメントしているが、これからも研究会の報告書などで論点を深めていきたいと思う。

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